Dienstleistungen des RFV Family Offices

Vermögensverwaltung

  • Entwicklung von Strategien für die individuelle Vermögensverwaltung
  • Laufende Betreuung von Wertpapierdepots
  • Auswahl unabhängiger Vermögensverwalter und Banken

Finanzplanung

  • Ganzheitliche Private Finanzplanung
  • Ruhestandsplanung
  • Nachfolgeplanung
  • Vermögens-Controlling

Anlageberatung

  • Investment- und Depot-Check
  • Analysen von Fonds und ETFs
  • Beratung bei Aktien, Renten und Rohstoffen
  • Risiko- und Kostenbewertungen

Immobilien- und Investitionsprojekte

  • Immobilienbewertung
  • Rentabilitätsberechnungen
  • Finanzierungsgestaltung
  • Verwaltung und Controlling

Privat-Sekretariat

  • Ordnen und Sichern Ihrer Dokumente
  • Empfang und Bearbeiten Ihrer Finanzpost
  • Vorbereiten von Unterlagen für Bankgespräche
  • Vorbereiten Ihrer Steuererklärung

Steuer- und Unternehmensberatung

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