Für unsere privaten Mandanten entwerfen wir nachhaltige Vermögenspläne, die Wohlstand auch über Generationen absichern.

Zu unseren Leistungen zählen:

Vermögensplanung und -strukturierung

Ganz egal, welche finanziellen Ziele Sie und Ihre Familie verfolgen: Eine gute Planung sollte den Grundstein bilden.
Die Ansprüche an eine solide Finanzplanung sind sehr von der individuellen Situation abhängig und berühren Fragen der Liquidität genauso wie der Wertsteigerung und dem langfristigen Erhalt des Vermögens.
Wir nehmen uns Zeit für Sie und finden auch in schwierigen Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen, stark schwankender Aktienmärkte und aufgeheizten Immobilienmärkten ein tragfähiges Fundament, das Ihnen und Ihrer Familie gerecht wird.

Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung gehört zu unserem Kerngeschäft. Unsere Anlagevorschläge setzen wir dabei durch unseren Partner Baumann mit Sitz am renommierten Finanzplatz Luxemburg in Ihrem Namen um. Wir arbeiten dabei immer in Ihrem Interesse: Von Anbietern und Produkten sind wir strukturell gänzlich unabhängig und vereinnahmen auch keine Provisionen oder Ausgabeaufschläge. Eigene Produkte bieten wir nicht an.
So gewährleisten wir zweierlei: Einerseits können Sie mit unserer Expertise aus dem gesamten Spektrum offen zugänglicher Finanzinstrumente profitieren, andererseits müssen Sie sich nicht um lästige Details kümmern. Ihr Vermögen sollte für Sie arbeiten und nicht umgekehrt.

Zugang zu alternativen Investments

Ruhestandsplanung

Die Ruhestandsplanung kann – je nach persönlicher Situation – recht komplex werden. Zum einen können regelmäßige Einnahmen wegfallen, andererseits steht vielen unserer Mandanten zum Eintritt in den Ruhestand ein nicht unerhebliches Vermögen zur Verfügung, beispielsweise aus Immobilien, Lebensversicherungen oder anderen Wertanlagen.
Vielfach bestehen auch Ansprüche auf Pensionszahlungen oder Tantiemen aus früheren Beschäftigungen oder Unternehmensbeteiligungen.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir einen Plan, diese verschiedenen Vermögensquellen gewinnbringend in regelmäßige und planbare Auszahlungen umzuwandeln. Das schafft Sicherheit und Lebensqualität für Sie und Ihre Familie.

Nachlassplanung

Werte hinterlassen für die eigene Familie ist für viele unserer Mandanten ein wichtiger Antrieb. Damit die eigenen Kinder und Enkelkinder ihre eigenen Ziele ein wenig sorgloser erreichen können, ist auch hier eine solide Planung notwendig. Das betrifft steuerliche Gestaltungsaspekte, aber auch dem Vorbeugen von Erbschaftsstreitigkeiten.
Für unsere unternehmerisch tätigen Mandanten gehört auch die Frage nach einer geeigneten Unternehmensnachfolge dazu.

Sekretariatsdienste

Egal, ob Prüfung und Archivierung Ihres Posteingangs, Kommunikation mit Versicherungen oder Buchung von Hotels: Ihre Zeit ist kostbar. Deshalb nehmen wir Ihnen lästige Arbeit gerne ab. Unser Sekretariat steht Ihnen und Ihrer Familie gerne zur Verfügung, damit Sie sich einmal zurücklehnen können.

Beratungsfreie Dienstleistungen

Einige unserer Mandanten haben nur einen geringen Beratungsbedarf. Dennoch können Sie in diesem Fall von unserem Know-How im Investmentbereich profitieren. So ist beispielsweise unsere Börsen-Ampel-Strategie in Form eines Managed Accounts auch als Direkt-Produkt verfügbar. Diesen Bereich werden wir zukünftig noch weiter ausbauen. Dabei gehen wir behutsam vor, denn wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass komplexe Produkte immer eine Beratung erfordern. Einige unserer Leistungen sind daher zu Ihrer Sicherheit immer mit einer verantwortungsvollen Beratung verbunden.

steuerliche Gestaltung

Ein wichtiger Grundsatz bei Investitionsentscheidungen ist die Unabhängigkeit von steuerlicher Gesetzgebung bei der Bewertung der Attraktivität einer Anlage. Denn schließlich kann der Gesetzgeber viele Regeln sehr kurzfristig ändern – und damit wäre ein weiterer Unsicherheitsfaktor im Spiel. An diesen Grundsatz halten wir uns.
Dennoch kann und sollte man bei der Strukturierung von vermögensrelevanten Fragestellungen die Steuergesetze nicht unberücksichtigt lassen. Die internationale steuerliche Gestaltung und Berücksichtigung ergänzt daher unsere Leistungen, so dass Sie auch hier ruhig schlafen können.
Wir arbeiten eng mit der Steuerkanzlei Anke Brand zusammen, die sich auch in unseren Räumen niedergelassen hat. Somit können wir bei Bedarf auch eine individuelle Steuerberatung vollumfänglich anbieten.