Strukturierung von Investitionsprodukten

Sie bieten Ihren Mandanten bereits solide Leistungen an und möchten nun mit Hilfe strukturierter Produkte wie beispielsweise Hedge- oder Publikumsfonds Ihr Know-How einer breiteren Kundenschicht zugänglich machen? Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein Konzept zur Strukturierung Ihrer Produktideen und finden die richtigen Partner für eine Platzierung.

Change Management: Digitalisierung

Auch die Finanzdienstleistungen werden digital: Ob Bitcoin, Robo-Advisor oder eine mobile App zur Vereinfachung der Kommunikation mit Ihren Kunden – viele Menschen sind mittlerweile digitale Produkte gewohnt. Wir können Ihnen helfen, die Welt des Digitalen für Ihr Geschäft nutzbar zu machen, ohne dass Sie dabei Ihre individuelle Note verlieren, die Ihre Kunden so sehr schätzen. Sprechen Sie uns an.

Change Management: Honorarberatung

Transparenz in den Kostenstrukturen von Finanz- und Versicherungsprodukten ist heute wichtiger denn je: Einerseits erwarten die Kunden, vor allem in Zeiten niedriger Zinsen, absolute Offenheit, andererseits hat auch der Gesetzgeber mittlerweile reagiert und verlangt ganz bestimmte Offenlegungspflichten. Der Honorarberatung kann dies im Grunde nur nutzen: Schließlich zahlt der Kunde genau die Leistung, die er in Anspruch nimmt. Wir können Sie dabei unterstützen, von diesem Weg zu profitieren und gänzlich auf Produktprovisionen zu verzichten.